Nolēmuši turpmāk vairs neiesaistīties politikā, pūčmājnieki sāk jaunu, skaistu dzīvi. Paklausot vecās baroneses Annas Rozes ieteikumam, abi jaunie pāri - Anna Elizabete ar Miku Kaķīti un Kārlis ar Ievu - dodas medusmēnesī uz Vec-Vilku muižu Latvijas un Igaunijas pierobežā, taču gaidītās pēckāzu romantikas vietā saskaras ar zvērīgām jaunas mākslinieces un pilskunga slepkavībām. Līdzās upuriem tiek atrastas milzīgas, nagainas pēdas. Senas leģendas šo apkaimi dēvē par vilkaču midzeni, ciema vecļaudis apgalvo - Lielais Pelēkais atgriezies sodīt neliešus, bet naktīs kāds skrāpējas gar durvju stenderēm... Tikmēr atvaļinātais ģenerālis Kārlis Bass Latvijas platajā galā palīdz jaunības draugam Jezupam risināt vietējā lielsaimnieka, bijušā sarkanā barona mīklainās nāves noslēpumu, bet viņa amata brālis ģenerālis Boze Rīgā cīnās ar dzīvajiem manekeniem... Visas izmeklēšanas virzās paralēli, atklājot rūpīgi slēptus noziegumus bez noilguma un uzdodot mūžīgo jautājumu: kurus noziegumus nedrīkst piedot un kurus - var attaisnot.