Leonīda Fēliksa ir pārliecināta – lai kādus jaunus pārbaudījumus gatavotu liktenis, viņa ar tiem tiks galā. Jo kas gan var būt ļaunāks par spalvu kušķiem istabu stūros, nagu pēdām mīļotajā dīvānā un pāris naktīm ik mēnesi, par kurām nav nekādu atmiņu? Kopš dramatiskajiem vasaras notikumiem, kad Leo tika nolādēta ar spēju pilnmēness naktīs pārvērsties par kaķi, dzīve šķiet iegājusi stabilās sliedēs – darbs reklāmas aģentūrā iet no rokas, tuvākajā nākotnē tiek solīts kārdinošs paaugstinājums amatā, draudzenes atbalsta un palīdz sadzīvot ar jauno dabu, bet augums ieguvis sportisku formu pat bez liekas svīšanas sporta zālē. Tomēr, kad Leo tiek apsūdzēta nopietnos noziegumos pret vilkaču baru un ir apdraudēta ne tikai viņas, bet vēl daudzu citu divdabju dzīvības, vairs nav laika laiskoties uz dīvāna. Vilkaču barvedis Rego Zvērs izmeklē zādzību un noslēpumainu slepkavību, kurā visi pierādījumi liecina pret Leo. Vai Rego noticēs Leonīdas nevainīgumam? Vai viņš pirks kaķi maisā?