Lietainā piektdienas naktī matemātikas profesoru Endrū Mārtinu atrod kailu un apmulsušu klīstam pa Kembridžu. Viņš vairs nav viņš pats. Profesorā iemiesojusies kāda krietni inteliģentāka būtne no tālas planētas, kura nebūt nav sajūsmā par savu jauno eksistenci un nedomā neko labu par cilvēkiem: visiem taču zināms, ka tie ir iedomīgi, egoistiski un vardarbīgi radījumi. Bet vai dzīvības forma, kas uz Zemes atklājusi dzeju, baltvīnu un zemesriekstu sviestu, patiešām varētu būt tik neganta? Un kas tās par dīvainām izjūtām, kas pārņem, klausoties Debisī un raugoties acīs profesora sievai Izobelai?